报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年前三季度公司实现营收61.3亿元,同比增长29.4%;归母净利润14.6亿元,同比增长12.9% [1] - 公司受益于全球化销售布局,持续发力海外市场,三季度取得亮眼表现,归母净利润创历史单季度新高 [1] - 国内需求承压,北美高景气延续,公司在北美市场持续受益 [1] - 公司持续加大研发投入,在多年技术积累和研发投入的带动下,拥有多个领先于行业的技术储备 [1] - 公司是业内首家实现高米数臂式产品能以整机形态进入集装箱的企业,可有效降低运输成本,提高装运效率,缩短设备交货期,提升客户满意度 [1] - 公司推出多款适应欧美高端市场使用需求和场景的产品,有效保障了公司海外的高速增长 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为81.3、93.8、104.4亿元,同比增长28.8%、15.4%、11.3% [3] - 2024-2026年归母净利润预计分别为21.3、26.4、30.4亿元,同比增长14.0%、24.0%、15.3% [3] - 2024-2026年EPS预计分别为4.2、5.2、6.0元 [3] - 2025年市盈率预计为9倍,市净率预计为1.9倍 [3]