报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司工业用纸包装业务稳定增长,产能瓶颈问题有望缓解 [1] - 公司积极推动复合塑料包装业务环保材质替换,有利于提升公司在复合塑料包装行业的市占率 [1] - 公司光伏复合边框业务拓展进程再提速,有利于开拓光伏新材料领域销售市场 [1] - 公司毛利率持续提升,盈利能力稳健 [1] 公司财务数据总结 - 2024年前9月公司实现营业收入8.8亿元,同比增长15.1% [1] - 2024年前9月公司归母净利润0.6亿元,同比增长22.8% [1] - 2024年前9月公司毛利率24.1%,同比增加1.4个百分点 [1] - 2024年前9月公司净利率7.2%,同比增加0.4个百分点 [1] - 预计公司2024/25/26年基本每股收益分别为0.28/0.37/0.55元 [1]