报告的核心观点 - 新股市场活跃度下降，10月创业板新股首日涨幅和开板估值较9月上升[4][5] - 智谱发布端侧AI智能体AutoGLM，开启人机交互全新模式和应用新蓝海[7][8][9] - CPO概念引发关注，光模块厂商在CPO供应链上仍将扮演重要地位[10] - 风电企业签署《自律公约》，价格有望获支撑[14] - 英伟达细化Blackwell系列AI芯片的划分方式，有助于根据云端和企业级客户不同需求提供产品[16][17] - 华为正式发布原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT，标志着我国真正实现操作系统的自主可控[17] - 人民银行重启买断式回购操作工具，有助于缓解年末流动性压力[20][21] 公司和行业的具体内容 新股市场 - 新股市场活跃度下降，10月创业板新股首日涨幅和开板估值较9月上升[4][5] - 科创板和创业板新股市场活跃度下降，近6个月上市新股中有54.29%录得正涨幅[4] - 主板新股首日涨幅微升，开板估值较7月下降[5] 通信行业 - 智谱发布端侧AI智能体AutoGLM，开启人机交互全新模式和应用新蓝海[7][8][9] - CPO概念引发关注，光模块厂商在CPO供应链上仍将扮演重要地位[10] 化工行业 - 风电企业签署《自律公约》，价格有望获支撑[14] 电子行业 - 英伟达细化Blackwell系列AI芯片的划分方式，有助于根据云端和企业级客户不同需求提供产品[16][17] - 华为正式发布原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT，标志着我国真正实现操作系统的自主可控[17] 金融行业 - 人民银行重启买断式回购操作工具，有助于缓解年末流动性压力[20][21] 军工行业 - 航发控制系统核心供应商，持续受益于航发产业链的高景气度[23][24] - 北方导航研发费用逆势增长，远程火箭炮需求确定性高[42][43] - 中航高科航空新材料业务保持稳定增长，持续受益于行业高景气度[66][68] 机械行业 - 优利德毛利率创新高，多重利好支撑高成长[55][58] 汽车行业 - 中国汽研新能源汽车后市场业务布局加速[25][26][28] - 龙迅股份汽车电子相关领域市场份额明显提升[44][45] 电子元器件行业 - 顺络电子收入利润创历史新高，新品和新市场领域份额持续提升[35][36][37][38] - 莱特光电OLED需求持续提升，业绩大幅增长[30][31][33][34] - 沪电股份AI和信创需求旺盛，营收创新高[48][49][50] 纺织服装行业 - 华利集团鞋履销售量价齐升，业绩增幅略好于营收[38][39][40][41] 医药行业 - 辉瑞制药新冠业务仍有增长，肿瘤、自免、神经精神创新药带动业绩稳步增长[73][74][75][76] 信息安全行业 - 天融信三季度收入实现正增长，归母净利润实现扭亏[69][70][71][72]