报告行业投资评级 报告给出了"增持(维持)"的行业投资评级[4] 报告的核心观点 1) 华为发布了HarmonyOS NEXT操作系统,已有超10亿台设备接入,并计划在Q4推出鸿蒙PC[5] 2) 国家出台了一系列数据要素相关的政策,数据要素产业进入政策密集落地期[6] 3) 信创产业受到高度重视,自主可控加速,未来2-3年是关键发展期[6] 4) 国内外AI模型创新持续,AI Agent时代正在加速到来,带动AI算力需求持续繁荣[7] 行业分类总结 1) 华为相关公司:软通动力、中国软件国际、润和软件、东方中科、九联科技、智微智能、芯海科技等[8] 2) 数据要素相关公司:易华录、国新健康、久远银海、云赛智联、深桑达、普元信息等[8] 3) 信创相关公司:达梦数据、中国软件、太极股份、海光信息、纳思达、金山办公、海量数据等[8] 4) 国产算力相关公司:海光信息、寒武纪、景嘉微、神州数码、中科曙光、安博通等[8]