报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 三季度国际气价走高,平台交易气量同比回落 [4] - 零售气量稳步增长,工商销气增速环比持续提升 [4] - 舟山接收站接卸量同比高增 [4] - 财务费用同比大幅下降,降息周期财务压力持续减轻 [4] 公司基本情况总结 - 2024年前三季度实现营业总收入987.78亿元,同比增长2.92%;归母净利润34.91亿元,同比增长12.51%;归母核心利润38.16亿元,同比下降18.35% [4] - 2024年预测营业总收入148,621百万元,同比增长3.3%;归母净利润5,941百万元,同比下降16.2% [5] - 2025年预测营业总收入155,979百万元,同比增长5.0%;归母净利润6,709百万元,同比增长12.9% [5] - 2026年预测营业总收入170,671百万元,同比增长9.4%;归母净利润7,894百万元,同比增长17.7% [5]