报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 收入端 - 2024年Q1-Q3公司实现营业收入144.17亿元,同比增长38.64% [2] - 2024年Q3单季营收创下年内新高水平,收入端进一步受益于运价弹性 [2] 成本端 - 2024年Q1-Q3公司毛利率为10.88%,较2024中报下降0.88个百分点 [2] - 公司持续发力控本提效,费用率较2023年同期有所下降 [2] 利润情况 - 2024年Q1-Q3公司实现归母净利润4.72亿元,同比下降16.31% [2] - 公司已兑现2024年中期现金分红,分红率达50.11% [2] 业务发展 - 公司持续发力布局跨境电商物流,年内有望继续迎来加速增长动力 [2] 财务预测 - 预计公司2024/25/26年基本每股收益分别为0.52/0.58/0.65元 [6] - 对应PE为11.46X/10.26X/9.22X [6]