报告行业投资评级 报告维持计算机行业的"推荐"评级。[7] 报告的核心观点 算力动态 1. 算力租赁价格保持平稳,高通推出新一代Snapdragon 8 Elite处理器,性能大幅提升。[14][16][18] 2. Snapdragon 8 Elite采用高通第二代定制Oryon CPU,Hexagon NPU性能提升12倍,Adreno GPU性能提升3倍,能够更好地处理多模态AI任务。[16][18] AI应用动态 1. Anthropic推出升级版Claude 3.5 Sonnet和新模型Claude 3.5 Haiku,在编码、工具使用等方面实现大幅提升,成为业界新标杆。[24][26][27][28][29][30] 2. Claude 3.5 Sonnet首次支持计算机使用能力,在OSWorld测试中取得较好成绩,未来仍有较大改进空间。[24][25] 3. Claude 3.5 Haiku在编码任务上尤其出色,性能超越多数公开可用的SOTA模型。[31][32] AI融资动态 1. Lightmatter获得4亿美元D轮融资,其光子计算技术有望支持万亿级参数的大语言模型训练。[33] 2. 驯鹿AI获得6000万元人民币战略融资,采用多模型协作技术,能够快速部署定制化AI系统。[33] 行业投资建议 1. 持续看好以AI为核心的龙头企业,如科大讯飞、金桥信息、鼎通科技等。[39] 2. AI需求高涨,光芯片供应短缺,相关企业有望受益。[39]