报告的核心观点 - 国家主席习近平在"金砖+"领导人对话会上强调要重振发展,实现普遍繁荣,做共同发展的中坚力量,积极参与和引领全球经济治理体系改革,推动把发展置于国际经贸议程中心地位。[1] - 国家发改委等八部门印发《完善碳排放统计核算体系工作方案》,到2025年建立国家及省级地区碳排放年报、快报制度,发布行业企业碳排放核算标准和产品碳足迹核算标准,推进产品碳足迹管理体系建设。[1] - 《北京市医疗器械产业提质升级行动计划(2024-2026年)》正准备实施发布,提出到2026年总体规模突破500亿元。[1] 报告内容总结 宏观策略 - 券商医药行业领涨,A股小幅震荡。[4] - 汽车军工行业领涨,A股震荡上行。[5] - 汽车传媒行业领涨,A股小幅上扬。[6] - 军工半导体行业领涨,A股小幅震荡。[8] 行业公司 - 纺织服装行业产业链较长,涉及企业众多,包括上游原材料供应、中游纺织加工及服装制造、下游服装商贸三个环节。河南省纺织服装行业经过多年发展,已形成较完整的产业链体系,具有重要地位。[9][10] - 原料药行业受集中带量采购、一致性评价等政策影响,产品价格下降,毛利率有所下降。河南省原料药产业布局包括郑州、新乡、安阳、南阳、周口等地。[11][12] - 猪价回落,宠物食品出口数据表现亮眼。[12] - 国产化领域表现突出,鸿蒙系统进展值得关注。[13] - 预制食品企业在餐饮端闭店及消费恶化背景下,积极开拓中小餐饮及下沉市场。[14] - 河南省出台多项地产政策,支持住房消费,加大金融支持力度,优化存量供给,有望带动家居消费。[15][16][17][18][19] - 运营商新兴业务收入保持两位数增长,光模块出口总额同比增速回升。[20] - 消费电子新品密集发布,AI大模型持续迭代。[22]