报告行业投资评级 报告给予电子设备行业"强于大市"的投资评级。[6] 报告的核心观点 1) 国内政策大力扶持光芯片产业,加大对关键材料、装备和制造工艺的研发投入力度,支持光芯片设计企业的产业化布局。[1] 2) 海外半导体大厂迈威尔(Marvell)宣布全产品线将于2025年1月1日起调涨价格,反映了市场对AI算力需求的旺盛。[2] 行业发展概况 1) 国内政策大力支持光芯片产业发展,加大对关键材料、装备和制造工艺的研发投入,支持光芯片设计企业的产业化布局。[1] 2) 海外半导体大厂迈威尔(Marvell)宣布全产品线将于2025年1月1日起调涨价格,反映了市场对AI算力需求的旺盛。[2] 3) 报告建议关注与AI光模块相关的标的,包括光芯片、光器件、薄膜铌酸锂、CPO和光模块等细分领域的龙头企业。[8]