报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年前三季度,公司实现营收25.88亿元,同比增长2.66%;实现归母净利润1.43亿元,同比增长9.27% [1] - 毛利率和摊薄ROE有所提高,期间费用率下降 [1] - 公司应收账款为14.86亿元,同比增加1.21亿元 [1] 股份回购和房屋安全检测 - 公司启动股份回购计划,回购金额不低于7,000万元、不超过12,000万元 [1] - 根据报告,未来20年旧房检测市场空间约为902.44-1547.04亿元,公司是华东建筑工程检测龙头,房屋安全检测潜力大 [1] 财务预测 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.47/3.87/4.34亿元,同比增长10.03%/11.33%/12.25% [2][3] - 对应PE为20.97/18.84/16.78倍 [2][3] 财务指标总结 - 营业收入:2024-2026年预计分别为44.82/50.04/55.75亿元,同比增长11.78%/11.66%/11.40% [3] - 归母净利润:2024-2026年预计分别为3.47/3.87/4.34亿元,同比增长10.03%/11.33%/12.25% [3] - 毛利率:2024-2026年预计分别为32.44%/32.11%/31.86% [3] - 摊薄EPS:2024-2026年预计分别为0.85/0.94/1.06元 [3] - PE:2024-2026年预计分别为20.97/18.84/16.78倍 [3]