报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司Q3毛利率环比提升,主要源于产品结构变化,高毛利率的纯软件产品占比提升 [2] - 公司新型电力系统建设带来的市场机遇,油色谱仪有望成为新的成长曲线 [2] - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,对应PE为17x、13x、11x [2] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为13.71、16.10、18.55亿元,同比增长25.15%、17.41%、15.22% [4] - 2024-2026年归母净利润预计分别为3.24、4.20、5.33亿元,同比增长31.82%、29.70%、26.82% [4] - 2024-2026年EPS预计分别为0.85、1.11、1.41元 [4] - 2024-2026年ROE预计分别为9.21%、11.10%、12.91% [4]