报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - LNG 盈利显著提升,公司 Q3 业绩同比增长 [3] - 持续推动股票回购计划,彰显公司发展信心 [3] - 构建"海气+陆气"双资源池与全产业链格局,公司清洁能源业务高质量发展 [3] - 依托产业链优势发展能源服务与特种气体业务,公司盈利稳定性进一步增强 [3] 财务数据总结 - 2024-2026 年公司预计归母净利润分别为 17.13 亿元、18.55 亿元、21.00 亿元,折合 EPS 分别为 2.68 元、2.90 元、3.29 元 [4][5] - 公司 2022-2026 年营业收入、净利润、EPS 等主要财务指标呈现稳步增长趋势 [5][6] - 公司盈利能力持续提升,2022-2026 年 ROE 分别为 15.70%、16.80%、18.54%、17.23%、16.79% [5] - 公司资产负债率维持在较低水平,2022-2026 年分别为 37%、43%、39%、36%、35% [6]