报告的核心观点 - 市场整体呈现上涨态势,沪深两市均有较大涨幅,创业板指涨幅最大达7.95% [6] - 市场成交量大幅放量,较上个交易日增加6064亿元 [7] - 半导体、光刻机、CPO、AI手机等板块涨幅居前,无下跌板块 [7] - 两市融资余额合计增加35.66亿元,投资者风险偏好提升 [8] 行业分析 车联网行业 - 中国车联网产业规模预计将于2024年超过3000亿元,市场潜力巨大 [10] - 未来2-6年内将密集发布多项车联网相关的国家强制和推荐标准,为行业发展提供支撑 [10] - 软件信息服务和感知设备是车联网市场的两大支柱,占比分别为23.4%和21.3% [10] AI服务器和电磁屏蔽材料 - 英伟达GB200需求超预期,带动AI服务器对电磁屏蔽材料的需求大幅增加 [10] - 新型AI终端系统集成度更高,对电磁屏蔽功能的需求更强 [10] - 电磁屏蔽材料需求有望随着AI服务器和终端系统的迭代升级而持续提升 [10]