报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司收入增长稳健,三季度利润率超预期 [1] - 公司收入端增长稳健,新渠道布局有望拉动未来增长 [2] - 公司毛利率环比改善,净利率超预期 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计实现归母净利润分别为4.2、5.2、6.4亿元,同比增长分别为28.7%、23.3%、22.5% [4] - 公司2024-2026年预计毛利率维持在36.1%-36.3%,净利率维持在18.1%-18.3% [4] - 公司2024-2026年预计ROE分别为22.2%、22.6%、22.7% [4] - 公司2024-2026年预计EPS分别为4.54元、5.60元、6.87元 [4] - 公司当前股价对应2024-2026年PE分别为15.5倍、12.6倍、10.3倍 [4]