报告行业投资评级 - 行业评级为"推荐" [1] 报告的核心观点 - 全球服务器市场收入在2024年第二季度同比增长35%至454.22亿美元,其中AI服务器收入占比增长至29% [1] - 近两年全球处于AIGC的爆发阶段,驱动行业稳步发展,2024年全球AI服务器出货量占比将达到12.2%,同比提升3.4个百分点 [1] - 2024年我国AI服务器行业将高速发展,预计出货量同比增长18.92%至42.1万台,市场规模将同比增长14.29%至560亿元 [1] - AI芯片是AI服务器的核心组件之一,其市场规模将随着AI服务器的扩容同步增长,2024年服务器中所使用的AI加速器总价值将达到210亿美元 [2] - 台积电2024Q3营收得益于智能手机市场复苏和人工智能领域的强劲需求,HPC收入占比已高达51% [2] - 台积电预测2024年服务器AI处理器的收入贡献将增长3倍以上,占总收入的15%左右 [2] 行业研报目录分类总结 行业投资评级 - 行业评级为"推荐" [1] 行业发展概况 - 全球服务器市场收入和AI服务器占比快速提升 [1] - 我国AI服务器行业将高速发展 [1] 行业核心驱动因素 - AIGC应用爆发带动行业稳步发展 [1] - AI芯片市场规模同步增长,新品层出不穷 [2] - 台积电业绩显著得益于AI芯片的强劲需求 [2] 投资建议 - 建议关注国产算力芯片公司、PCB公司、半导体材料公司、半导体设备公司、集成电路封测公司等 [3]