报告的核心观点 - 全球经济高度一体化,自由贸易、基础设施发展、全球流动性和技术发展是过去30年来支持全球化进程的主要因素 [4] - 不断变化的地缘政治格局正在影响制造业的全球互联互通,许多国家和公司都希望通过将制造和生产转移到"更靠近本土"的方式来发展其供应链网络 [4] - 东南亚和印度正依托其自身的产业基础以及与中国日益提升的政经互动,吸引着中国企业的入驻,这使得东南亚地区的制造业机会不断提升 [4] - 企业在确定其全球制造业投资战略之前,需要仔细评估成本、市场准入、基础设施、劳动力和政府支持等各种因素 [5][7] - 东南亚和印度正在成为全球市场的主要制造业中心之一,主要得益于庞大的人口和劳动力资源、成本优势以及各种激励措施 [7][8] 根据目录分别进行总结 东南亚和印度的制造业 - 全球制造业对外直接投资(FDI)流动受到经济、技术和地缘政治因素等复杂相互作用的影响 [5] - 东南亚和印度正在成为全球市场的主要制造业中心之一,主要得益于庞大的人口和劳动力资源、成本优势以及各种激励措施 [7][8] - 中国工资和工业用地价格的持续上涨,使得与一些东南亚国家和印度相比,中国的这些成本要高出许多 [9][10][11][12][13] - 熟练劳动力、基础设施、环境法规、与供应商和客户的距离以及政治稳定性等非财务因素对工厂的长期成功和可持续性有重要影响 [14][15] 国家概况 印度 - 印度是全球第五大经济体,也是中国最大的贸易伙伴,拥有近7亿人口的东南亚市场正越来越受到关注 [19] - 印度政府推出了一系列政策,如"印度制造计划"、生产挂钩激励措施(PLI)、印度半导体任务(ISM)、工业走廊发展计划和国家物流政策(NLP),以推动制造业发展 [21][22][23][24][25] - 印度吸引了众多跨国公司在该国进行大规模投资,涉及电子、汽车、可再生能源、半导体和制药等行业 [26] 印度尼西亚 - 印度尼西亚是东南亚最大的经济体,拥有丰富的自然资源,为制造业提供了良好的发展环境 [27][29] - 印度尼西亚政府出台了一系列政策,如电池式电动汽车的激励措施、投资税收优惠、"制造印度尼西亚4.0"战略以及2050年实现净零排放的承诺,以推动制造业发展 [32][33][34] - 众多跨国公司,如Neta、百事可乐、LG化学、福特汽车等,纷纷在印度尼西亚进行大规模投资 [35][36] 马来西亚 - 马来西亚是东南亚重要的制造业中心,在电子电气、机械设备、汽车、食品与饮料等行业具有优势 [37] - 马来西亚政府出台了"新工业总体规划2030"、"第四次国家工业革命(4IR)政策"以及"第十二个马来西亚计划"等政策,以推动制造业向可持续发展转型 [38][39][40] - 众多跨国公司,如英飞凌、英特尔、美光科技等,纷纷在马来西亚进行大规模投资 [41] 菲律宾 - 菲律宾是全球重要的半导体和电子产品出口国,在这些领域具有优势 [42] - 菲律宾政府推出了"建设更好更多计划",旨在通过改善基础设施来提高制造业的效率和产量 [46] - 众多跨国公司,如菲律宾Sercomm网络设备制造商、菲律宾小仓离合机等,纷纷在菲律宾进行投资 [47] 新加坡 - 新加坡是东南亚重要的制造业中心,在电子电气、精密工程、化工和生物医学等行业具有优势 [48][49][50][51] - 新加坡政府出台了"先锋产业(制造业)奖励"、"制造业发展与扩张激励计划"和"企业创新计划"等政策,以支持制造业发展 [53][54][55] - 众多跨国公司,如BioNTech、赛诺菲、欣铨科技等,纷纷在新加坡进行大规模投资 [56] 泰国 - 泰国是东南亚重要的制造业中心,在电气和电子产品、汽车、食品与饮料以及橡胶等行业具有优势 [57] - 泰国政府出台了"投资促进委员会(BOI)激励计划"、"30@30战略和电动汽车3.5政策"等政策,以支持制造业发展 [59][60][61] - 众多跨国公司,如诗董手套、广大电脑、莲乐烘焙集团等,纷纷在泰国进行投资 [62] 越南 - 越南是全球重要的电子产品、化学品、金属制品、橡胶和塑料以及服装和纺织品出口国 [63] - 越南政府出台了广泛的投资激励措施,如税收激励、进口关税减免、土地和租金激励等,并签署了多项自由贸易协定,以吸引外资 [65][66][67] - 众多跨国公司,如和硕联合科技、乐高集团、晶澳太阳能等,纷纷在越南进行大规模投资 [69]