1.本周专题研究：原生鸿蒙之夜定档绽放，相关产业链伙伴迎来发展新契机 原生鸿蒙系统的四大优势 - 性能大幅提升,内核具备首个全场景微内核的设计,性能相比于Linux提升了超过10%,整体性能较前一代HarmonyOS4也提升了30% [4] - 系统级AI能力,智能语音助手"小艺"升级为智能体,提供多场景的个性化和智能化服务,丰富用户使用体验 [4] - 分布式多设备协同技术,用户可以在多个设备之间无缝切换,实现顺畅衔接 [4] - 高安全性,系统采用全新的星盾安全架构,实现内核级安全、系统级保护与全流程的纯净性 [4] 鸿蒙生态加速迈向全面商用新征程 - 目前已有1.3万多个鸿蒙原生应用和元服务上架,覆盖18个领域,满足用户99.9%的使用需求 [4] - 预计到年底,鸿蒙原生应用有望超过10万,进一步做到生态可用、好用 [4] - 微信鸿蒙原生版正式上架华为应用市场,国内最大的超级APP应用快速落地,原生鸿蒙普遍化商用全力冲刺 [4] 华为发布鸿蒙原生应用开发者激励计划 - 开发者只需在指定时间内完成鸿蒙原生应用的开发,并成功上架至HarmonyOS NEXT应用市场,若应用满足评选标准,将有机会获得最高可达百万的现金奖励以及价值500万的流量资源 [4] 2.重点跟踪行业 光伏设备 - N型电池片扩产项目多点开花,光伏设备企业技术持续突破,需求与技术共振,推动光伏产业高景气增长 [11] - 光伏产业链价格调整将会使产业链利润重新分配,同时刺激下游需求,有望引导整个产业链向好发展 [11] 储能 - 发电侧和用户侧储能均迎来重磅政策利好,推动储能全面发展 [11] - 星云股份是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商,与锂电池、储能行业头部企业进行战略合作并推广储充检一体化储能电站系列产品 [11] 半导体设备 - 全球半导体设备市场未来十年翻倍增长,国产替代是一个长期、持续、必然的趋势 [12] - 建议关注:中徽公司、北方华创、华峰测控、长川科技、精测电子、芯源微、万业企业、至纯科技、华海清科等 [12] 自动化 - 刀具属于工业耗材,下游应用领域广泛,存量的市场需求比较稳定,伴随行业集中度提高和进口环节替代,头部企业有望迎来高速成长机遇 [12] - 建议关注华锐精密、欧科亿 [12] 碳中和 - 换电领域千亿市场规模正在形成 [13] - 全国碳交易系统上线在即,碳交易市场有望量价齐升 [13] - 建议关注协鑫能科,公司拥有低电价成本,切入移动能源领域具备优势;坐拥2000万碳资产,碳交易有望带来新的业绩增长 [13]