报告公司投资评级 - 公司评级：增持（维持） [6] 报告的核心观点 - 公司公告拟收购重庆新里程医疗管理有限公司 100%股权 [2] - 重庆新里程营收增长稳健，预计将打造成为近 10 亿规模区域医疗集团 [3] - 收购完成后床位数再获扩充，未来公司将继续扩充床位 [4] - 体外优质医院择机注入逐步兑现，有利于公司继续扩大经营 [5] 财务数据总结 - 预计 2024-2026 年公司营收分别为 39.93/44.00/48.35 亿元，归母净利润分别为 1.28/1.84/2.37 亿元，对 EPS 分别为 0.04/0.05/0.07 元 [6] - 2023 年公司营业收入 35.91 亿元，同比增长 13.6%；净利润 0.39 亿元，同比下降 80.3% [9] - 预计未来 5 年，重庆新里程收入将继续保持双位数的增长，集团在未来三年将重庆区域打造成为 8-10 亿元规模的区域医疗集团 [3]