报告的核心观点 - 华阳集团2024年前三季度归母净利润预计同比增长41%-62%,主要得益于汽车电子业务和精密压铸业务收入大幅增长,以及销售利润率提升[4] - 公司与华为深度合作,为华为M5、M7车型提供多项座舱电子产品,并持续聚焦汽车智能化和轻量化,产品不断升级,客户结构优化[4] - 伟测科技2024年前三季度收入创季度新高,毛利率同环比提高,主要得益于半导体行业逐渐复苏,CPU、GPU、AI等高算力芯片测试以及工业类、汽车电子类高可靠性芯片测试需求增加[5][6] 公司研究 华阳集团 - 2024年前三季度归母净利润预计同比增长41%-62%,主要原因为营业收入大幅增长和销售利润率提升[4] - 与华为深度合作,为其M5、M7车型提供多项座舱电子产品[4] - 持续聚焦汽车智能化和轻量化,产品不断升级,客户结构优化[4] 伟测科技 - 2024年前三季度收入创季度新高,毛利率同环比提高[5][6] - 主要得益于半导体行业复苏,CPU、GPU、AI等高算力芯片测试以及工业类、汽车电子类高可靠性芯片测试需求增加[5][6] 行业研究 - 社保基金2023年实现正向投资收益,显著优于大市,发挥长期资金和耐心资本优势,从长周期角度对国内股票进行投资[3] - 社保基金债券投资规模占比约57%-66%,股票及其他金融资产配置比例约24%-33%,可为其他长久期资金资产配置提供方向参考[3]