报告行业投资评级 - 报告给出了"增持"的行业投资评级 [2] 报告的核心观点 数据要素 - 国家数据基础设施布局建设有望加快,关注数据要素产业链投资机会 [2][26] - 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》出台后,能大幅激发供给动力和用数活力,进一步释放公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用 [2][26] - 该意见将引导鼓励社会各方积极参与公共数据资源开发利用,持续推进"要素数据"三年行动计划,激活各方力量,共同参与公共数据价值挖掘和创造 [26] - 将加快国家数据基础设施布局建设,加大经费投入力度,引导社会资本有序参与开发利用 [26] 华为链 - 华为原生鸿蒙HarmonyOS NEXT开启公测,报名人数超百万,关注华为鸿蒙产业链景气提升 [2][27] - 目前已有30多位伙伴推出了超50款开源鸿蒙软件发行版,覆盖多个领域,400+商用设备通过社区的兼容性测评,鸿蒙生态设备数量超过9亿 [27] AI大模型 - 字节跳动发布GR-2机器人AI大模型,在超过100个任务中实现了平均成功率97.7%,具备卓越的泛化能力和多任务通用性 [2][8] 根据报告目录分别总结 1. 本周核心观点及投资建议 [2][9][10] - 重点看好受益国家数据基础设施布局建设有望加快的数据要素板块、受益HarmonyOS NEXT开启公测的华为链,以及受益字节跳动发布GR-2机器人AI大模型的AI大模型板块 - 数据要素板块建议关注深桑达A、上海钢联、国新健康等 - 华为链建议关注中软国际、软通动力等 - AI大模型及应用建议关注万兴科技、金山办公、萤石网络等 2. 本周市场回顾 [11][12][13][14][15][16][17][18] - A股申万计算机指数下跌1.44%,但整体跑赢沪深300指数和创业板综指 - 申万计算机二级行业中,软件开发下跌1.41%,计算机设备下跌4.03%,IT服务II上涨0.84% - 海外市场指数整体走势较弱,涨跌幅由高到低分别为:台湾信息服务、道琼斯美国科技、纳斯达克,恒生资讯科技业、Wind美国中资股软件与服务下跌较多 - 个股方面,涨幅前十名包括艾融软件、四方精创等,跌幅前十名包括博睿数据、安居宝等 3. 行业新闻 [20][21][22][23][24][25][27] - 我国发布首个汽车智能安全评价体系,对自动驾驶汽车进行全面评价 - vivo发布全新蓝心大模型矩阵,包括语言大模型、端侧大模型、语音大模型等 - 香港启动面向AI的财政支持计划,AI超算中心11月底正式启用 - 广西计划到2024年底初步构建低空经济发展的产业生态体系 - 重庆开通首条常态化无人机邮路,可每次运送100公斤邮件快递 - 国家数据局表示将加快国家数据基础设施布局建设 - 华为原生鸿蒙HarmonyOS NEXT开启公测,报名人数超百万 4. 公司动态 [28] - 东方中科子公司中科鸿略携"鸿略78855G开发板"成功通过OpenHarmony生态产品的兼容性认证,并获得开放原子开源基金会认证证书 5. 本周重点公司公告 [29] - 南威软件预中标福建省海洋灾害综合防治体系建设工程项目 - 中国长城回购股份 - 捷顺科技回购股份 - 天阳科技以0元价款受让绿色投资持有的海南绿色数字信用有限公司55%股权