行业投资评级 - 报告行业投资评级为"增持"[1] 报告的核心观点 - 我国卫星导航产业发展平稳,海外市场增长显著,2023年导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币,较2022年增长7.09%[1] - 北斗国际影响力的持续提高也将带动北斗海外应用发展,目前国内部分企业大力拓展海外市场,相关营收增长显著,同比增速达到15%[1] - 高精度产品及应用是未来发展主要方向,随着新兴行业应用的兴起,卫星导航定位市场对高精度型的需求提升,以汽车自动驾驶、户外机器人无人机等为代表的高精度应用正在大规模普及[7] - 2012年至2023年,我国高精度卫星导航定位市场整体保持快速增长,产值从23.0亿元增长至2023年的214亿元,预计到2028年可达1263.4亿元[7][10] 行业应用分析 测量测绘 - 高精度GNSS芯片在测量测绘领域的应用主要通过集成测量型接收机实现,能够直接获取大地平面和高程三维坐标,提升工作效率[48] - 预计从2021年到2031年的十年间,全球GNSS接收机的年出货量将持续增长,其中2031年测量测绘等方面的出货约为421万台[48] 形变监测 - 高精度GNSS芯片在形变监测领域应用主要通过集成监测型接收机实现,可实时获取被监测对象的位移、速度等参数变化[49] - 预计到"十四五"末,我国将建成并运行8万余处地质灾害监测预警实验点,2025年前还有约3.5万处需要建立,未来市场规模可达262.96亿元[49] 精准农业 - 高精度GNSS技术在农机自动驾驶系统中应用,实现农机按预设路线自动行驶,保证作业质量与结合垄精度[50] - 2022年,我国农机自动驾驶系统销量达83983套,同比增长92.01%,销售额16.06亿元,同比增长49.73%,预计2025年市场规模可达36.40亿元[50][51] 汽车自动驾驶 - 自动驾驶汽车对定位精度、可靠性、功能安全的要求更高,需要分米、厘米级高精度定位[52] - 2023年1-9月,国内新车高精度定位系统搭载量59.71万辆,同比增长153.56%,渗透率从1.91%上升到4.03%,预计2025年车载高精度定位市场规模约180亿元[52][53] 无人机 - 高精度GNSS技术在工业级无人机中应用,为无人机提供实时位置、航行姿态、速度、精准时间等信息[54] - 预计每年工业无人机市场的高精定位模组市场规模约3亿元,如果高端民用无人机也使用高精度GNSS,市场规模更大[54]