本周核心观点及投资建议 算力光模块 [1][14] - 英伟达首批 DGX B200 开始出货,相关板块有望受益。OpenAI 10月9日宣布收到英伟达首批 DGX B200 工程机,该设备配备8个NVIDIA Blackwell GPU,与前几代相比,训练效能和推理效能分别达到先前的3倍和15倍。 北斗导航 [1][15] - 百度萝卜快跑谋"出海",相关产业有望受益。百度自动驾驶出租车服务萝卜快跑(Apollo Go)正在布局出海,并将发布搭载百度最新自动驾驶大模型ADFM的Apollo自动驾驶开放平台10.0。 物联网 [1][16] - Omdia预测2030年5G RedCap连接数或达近10亿。市场调研机构Omdia发布报告预测,到2030年5G RedCap的连接数将以66%的年复合增长率激增,预计将达到9.635亿个。 投资建议 - 算力光模块:建议关注中际旭创、天孚通信、新易盛等 [1] - 北斗导航:建议关注华测导航、梅安森等 [1][5] - 物联网:建议关注移远通信、广和通等 [1][5]