报告的核心观点 1. 锂电池行业 - 2024年1-8月全球登记的电动汽车电池总装机量约为510.1GWh，同比增长21.7% [14] - 我国高速公路服务区（含停车区）累计建成充电桩2.88万个，充电停车位（充电枪）4.48万个 [14] - 行业价格方面，电池级碳酸锂价格7.50万元/吨，较上期回落1.96%；氢氧化锂价格7.15万元/吨，较上期持平；电解钴价格17.35万元/吨，较上期上涨1.46% [14] - 结合行业景气度、产业链价格走势及板块走势，短期建议持续关注板块投资机会 [14] 2. 新材料行业 - 国家发布《新材料中试平台建设指南（2024—2027年）》，部署建设新材料中试平台 [16] - 国家出口管制高精尖金刚石材料，建议关注对功能性金刚石持续进行研发投入的相关企业 [17] 3. 有色金属行业 - 美印签署锂钴关键矿物供应链合作协议，加强两国在锂、钴等关键矿物供应链领域的合作 [18] - 国内宏观政策调控预期增强，金属价格普遍下跌，但经济复苏预期增强，建议关注铜、铝和黄金板块的投资机会 [18] 4. 轻工制造行业 - 造纸方面，包装用纸相关企业宣布对产品价格进行上调，建议关注具备林浆纸一体化优势的头部企业 [20] - 家居方面，国家加码发布地产政策有望修复市场信心，建议关注家居板块估值较低且基本面较好的龙头企业 [20] 5. 农林牧渔行业 - 生猪养殖和宠物食品板块有望迎来周期反转和业绩快速增长 [23] 6. 食品饮料行业 - 建议关注盈利稳定、股利较高的上市公司，以及保健品、调味酒、软饮料、烘焙、零食等细分市场 [24][25] 7. 证券行业 - 短周期内券商指数快速回调并进行震荡整理，仍是右侧布局券商板块的较好时机 [26] - 建议关注头部券商和个股估值明显低于板块平均估值的中小券商 [26] 8. 汽车行业 - 新车型密集发布，智能化持续渗透，建议关注具备强产品周期和全球化扩展稳健的自主品牌及智能化增量零部件 [27] 9. 光伏行业 - 短期光伏板块处于筑底状态，建议长期关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、电子银浆等细分领域头部企业 [29] 10. 电力及公用事业 - 大型水电公司、核电和燃气板块业绩稳健、股息率高的头部企业有投资机会 [30] 11. 传媒行业 - 政策推动下消费和经济的回暖有望带动广告市场景气度回升，建议关注受益于国内消费需求回升的游戏、广告等板块 [33] 12. 计算机行业 - AI领域出现诺贝尔奖获得者，OpenAI预计要到2029年才有望实现盈利，特斯拉发布自动驾驶出租车引发关注 [35] 13. 通信行业 - 央行新政策支持高股息公司，运营商价值有望持续重估，1.6T光模块出货有望带动行业快速增长 [36][37]