有色金属行业周报:牛市里,新材料能跑赢大盘吗?
五矿证券·2024-10-14 14:31

报告行业投资评级 报告给予有色金属行业"看好"的投资评级。[2] 报告的核心观点 1. 在前两轮大牛市中,新材料指数整体上涨时间和幅度都大于沪深300。[8][9][10] 2. TrendForce表示,HBM3e 12hi面临良率和验证挑战,2025年HBM是否过剩仍待观察。[30] 3. 海南省政府与宁德时代签约,将在交通领域电动化、基建等方面合作。[29] 4. 国轩高科在美国密歇根州投资建设正负极材料项目,计划投资总金额为23.64亿美元。[31] 5. 8月新能源汽车销量110万辆,同比增长30.0%,环比增长11.1%,渗透率44.84%。[32][33][34] 6. 8月中国智能手机出货量2110万部,同比增长17.7%,环比下降4.85%。[32][33][34] 行业分类总结 1. 新能源材料: - 碳酸锂、正磷酸铁、三元前驱体等价格变动情况[21] - 海南省与宁德时代在交通电动化等方面的合作[29] - 国轩高科在美国投资正负极材料项目[31] 2. 航空航天材料: - 电解钴、镍等价格变动情况[21] 3. 稀土磁材: - 镨钕氧化物、氧化镝、氧化铽等价格变动情况[21] - 中证稀土产业指数本周上涨10.07%[15] 4. 其他小金属新材料: - 钼铁、海绵锆、镁锭等价格变动情况[21] 5. 半导体材料: - 申万半导体材料指数本周上涨32.93%,费城半导体指数上涨3.46%[19][20] - TrendForce表示HBM3e 12hi面临良率和验证挑战[30]