报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司将合计缴纳 2,378.43 万欧元,折合约人民币 1.86 亿元,为历史业务受到近期突发事件变化而产生的一次性影响,预计将影响 2024 年度归母净利润 1.86 亿元 [5] - 海外垃圾焚烧业务持续稳步推进,2023 年垃圾入库量同比增长 44%至 705 万吨,盈利能强劲的海外项目陆续投产 [6] - 风光储氢氨醇一体化项目稳步推进,2024 上半年签订了相关投资合作协议,新能源装机容量 1.8GW,绿氢 10 万吨/年,氨 3.8 万吨/年,甲醇 62 万吨/年 [6] 公司财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测为7.61/12.52/18.31亿元 [6] - 2023年营业总收入5,324百万元,同比下降20.6% [7] - 2024年预计营业总收入6,129百万元,同比增长15.1% [7] - 2023年归母净利润337百万元,同比增长173.2% [7] - 2024年预计归母净利润761百万元,同比增长125.6% [7] - 2023年毛利率27.6%,2024年预计35.5% [7] - 2023年ROE 3.2%,2024年预计6.7% [7]