行业观点 - 2024年诺贝尔物理学奖和化学奖均颁发给对AI技术进步做出贡献的科学家，预示着人工智能在未来发展的巨大潜力[2] - AI技术在生物医药领域的突破性进展可渗透至药物研发、疾病诊断、医疗信息化等各个领域，如大幅加速了蛋白质结构研究[2] - 建议关注人工智能技术布局，如晶泰科技、润达医疗、泓博医药等AI+医药相关企业[2] 投资策略 - 从"复苏"、"出海"、"创新"三条主线进行布局[3] - "复苏"主线关注景气度边际转暖的优质公司，如司太立、昆药集团、华润三九等[4] - "出海"主线关注掘金海外市场的公司，如新产业、科兴制药、奥浦迈等[4] - "创新"主线关注创新品类如阿尔兹海默、核医学等细分领域的公司，如东诚药业、九典制药、一品红等[4] 重点公司 - 九典制药：国内经皮给药领先企业，新型外用贴剂布局丰富，业绩有望保持30%以上CAGR[4] - 苑东生物：精麻产品集采及大单品贡献短期业绩增量，麻醉镇痛创新管线持续催化中期业绩[4] - 方盛制药：中药创新药企业，新品放量带动业绩保持较快增长，有望受益基药目录调整[4] - 健友股份：制剂出口企业，海外制剂保持高速放量，国内制剂集采落地[4] 行业要闻 - 礼来投资15亿元升级苏州工厂，扩大2型糖尿病和肥胖创新药物的生产规模[15] - 恒瑞医药白蛋白紫杉醇在美国获批上市[16] - 诺诚健华TYK2抑制剂ICP-488治疗中重度斑块状银屑病2期临床达到主要终点[17] - 石药集团与阿斯利康就YS2302018签订独家授权协议[18]