本周专题研究：中办、国办印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》,数据要素价值创造扬帆启航 公共数据与数据要素核心价值 - 公共数据是指政府机构或其他公共部门在履行职责过程中收集、生成、处理和持有的数据,包括政府事务、社会经济、环境资源、基础设施、公共安全等数据。公共数据的开发利用是探索数据赋能发展新模式的关键一环。[5][7] - 数据要素的核心价值在于能够通过分析、处理和应用,转化为对经济活动有益的洞察和知识,从而提高生产效率,促进产品和服务的创新。数据要素已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等环节,成为价值创造的重要源泉。[7] 产业链协同驱动上下游企业长期健康成长 - 数据要素市场的规范化、标准化、规模化、产业化建设,离不开产业界数据产生与应用方、IT企业、互联网厂商、电信运营商等各类企业的协同。产业链必须在产品、技术、资本、创新等方面合作共赢,才能实现统一、高效、可信的数据要素市场,驱动产业链上下游企业长期健康成长。[9] 投资建议 - 随着社会数字化转型的深入持续推进,必将产生更多、更有价值的数据,创造出更加丰富的应用场景。数字化建设为信息传输、软件和信息技术服务业等带来直接的收入和利润,数字技术与实体经济的融合帮助传统产业释放出新质生产力、提质增效。[7][9] - 数据要素的市场化流通终将驱动产业经济长期健康成长,我国数据要素市场即将迈入快速突破、高速发展的新阶段。建议关注:1、数据服务,如太极股份、东软集团、中科星图、超图软件;2、数据管理,如拓尔思、海量数据;3、数据安全,如绿盟科技、安恒信息。[9] 重点跟踪行业 光伏设备 - N型电池片扩产项目多点开花,光伏设备企业技术持续突破,需求与技术共振,推动光伏产业高景气增长。建议关注:迈为股份、楚佳伟创等。[4] - 光伏产业链价格调整将会使产业链利润重新分配,同时刺激下游需求,有望引导整个产业链向好发展。建议关注:靠近下游的电池组件、电站运营环节;非硅辅材、耗材环节;光伏设备等,如双良节能、奥特维等。[4] 锂电设备 - 从新技术带来新需求、扩产结构性加速度和打造第二成长曲线等角度出发,重点推荐:1)新技术,如复合集流体设备商东威科技、骄成超声,激光焊接设备商联赢激光;2)主业拓展,如平台型公司先导智能,电力电子、激光加工技术公司星云股份;3)出口链,如杭可科技。[11] 储能 - 发电侧和用户侧储能均迎来重磅政策利好,推动储能全面发展。建议关注:星云股份、科创新源等。[11] 氢能源 - 绿氢符合碳中和要求,随着光伏和风电快速发展,看好光伏制氢和风电制氢。建议关注:隆基绿能、亿华通、兰石重装、科威尔等。[11] 其他 - 激光设备:重点关注深耕细分高景气赛道的激光加工设备龙头,如帝尔撒光、联赢激光、大族激光、海目星等。[12] - 工程机械:建议关注龙头公司,如三一重工、恒立液压、中联重科等。[12] - 半导体设备:建议关注中徽公司、北方华创、华峰测控等国产替代有望快速突破的公司。[12] - 自动化:建议关注刀具行业龙头,如华锐精密、欧科亿。[12] - 碳中和:建议关注移动换电及碳交易受益标的协鑫能科。[13]