行业投资评级 - 报告行业投资评级为"推荐"[13] 报告的核心观点 - 2024年的传媒板块机会将围绕AI产业以及个股变化展开[2] - 短期建议关注出版、AI视频、低估绩优板块（游戏、出版）[2] - 港股方面,上周恒生科技指数下跌,但随着基本面回暖、现金流改善、分红派息提升,恒生科技仍然值得配置,重点关注基本面改善个股[2] - 影视行业看好新一轮产品释放周期带动大盘后续复苏,建议关注院线与在线票务龙头、优质内容生产商[2] - 游戏行业后续拐点主要在格局变化,建议关注国内市场竞争趋缓的个股[2] - 国有出版行业可攻可守,建议关注新业务布局积极和高股息红利方向的个股[2] - AI技术产业化趋势持续向上,建议关注相关应用落地的个股[2] - 分众传媒具有韧性基本盘和大比例分红,顺周期弹性较强[2] - 教培行业维持高景气度,建议关注头部机构[2] 根据报告目录分别进行总结 上周市场表现回顾 - 上周传媒（申万）指数整体下跌8.57%,跑输沪深300指数5.31%[9] - 从个股看,盛讯达、传智教育等领涨,中信出版、上海钢联等领跌[10][11] - 港股互联网科技板块中,小鹏汽车、比亚迪电子等上涨或跌幅较小,东方甄选、明源云等领跌[12] 行业重要新闻与重点公司公告 - Kimi发布探索版,搜索量增强10倍[27] - 亚马逊云科技上线Meta Llama 3.2模型[28] - 英伟达预计AI将在所有利用该技术的行业里产生高达20万亿美元的影响[29] - 微信已支持直接进行淘宝购物[30] - 2024年国庆档总票房为21.04亿元,总观影人次为5209万[31] - 三人行对外投资布局新赛道,优化投资结构[32][33] 重点公司估值 - 重点传媒公司2022-2024年的估值情况[34] - 重点港股互联网公司2022-2024年的估值情况[35]