报告行业投资评级 - 维持行业"投资评级"[1] 报告的核心观点 - 2024年10月8日，HarmonyOS NEXT开启公测,首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列、华为MatePad Pro 13.2英寸系列[1] - HarmonyOS NEXT基于面向全场景的微内核开发,包括全新的系统架构、鸿蒙原生智能、分布式软总线和星盾安全架构[1] - 华为重新构建了以AI为中心的鸿蒙原生智能,从内核到系统应用实现全面智能化,为用户提供全场景智能化、个性化的服务[1] - 2024年10月8日,微信鸿蒙原生版正式开始邀请内测,已包含社交通讯、音视频通话、朋友圈、微信支付等功能[1] - 腾讯系中,微信、QQ、腾讯会议、企业微信、腾讯视频APP等超过20款产品均在不断适配迭代HarmonyOS NEXT版本[1] - 京东、美团、支付宝等头部应用均已开始开发或上线鸿蒙版本,鸿蒙先锋商城已经上线超过1100款正式APP[1] - 华为推出鸿蒙原生应用开发者激励计划,面向有意开发鸿蒙原生应用、元服务的开发者提供现金和流量激励[1] - 截至2024年9月,华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675万,极大推动了鸿蒙生态的繁荣[1] 报告分类总结 行业投资评级 - 维持行业"投资评级"[1] 行业发展概况 - HarmonyOS NEXT开启公测,首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列、华为MatePad Pro 13.2英寸系列[1] - HarmonyOS NEXT基于面向全场景的微内核开发,包括全新的系统架构、鸿蒙原生智能、分布式软总线和星盾安全架构[1] - 华为重新构建了以AI为中心的鸿蒙原生智能,从内核到系统应用实现全面智能化[1] 生态建设进展 - 微信鸿蒙原生版正式开始邀请内测,已包含社交通讯、音视频通话、朋友圈、微信支付等功能[1] - 腾讯系中,微信、QQ、腾讯会议、企业微信、腾讯视频APP等超过20款产品均在不断适配迭代HarmonyOS NEXT版本[1] - 京东、美团、支付宝等头部应用均已开始开发或上线鸿蒙版本,鸿蒙先锋商城已经上线超过1100款正式APP[1] - 华为推出鸿蒙原生应用开发者激励计划,面向有意开发鸿蒙原生应用、元服务的开发者提供现金和流量激励[1] - 截至2024年9月,华为开发者联盟注册开发者数量快速增长至675万,极大推动了鸿蒙生态的繁荣[1] 建议关注公司 - 软通动力、润和软件、拓维信息、诚迈科技、东方中科、九联科技、智度股份、蜂助手、中软国际[1] 风险提示 - 下游需求不及预期 - 生态建设不及预期 - 产品研发进展不及预期[1]