报告行业投资评级 报告行业投资评级为"看好"(维持)。[1] 报告的核心观点 1) 财政政策催化新行情,全球低空论坛11月底召开。发改委明确提出将低空经济作为促就业重要方向,仅无人机操控员岗位缺口高达100万人;同时还指出将超长期特别国债投向"两重"领域。低空经济具备"两重"属性,有望成为后续财政发力方向。[4] 2) 产业链价格维持底部区间,静待需求回暖。根据PVinfolink数据,本周多晶硅致密料均价约为40.0元/KG,环比持平,N型182mm硅片均价约为1.08元/片,环比持平,N型电池片均价约为0.270元/W,环比持平,国内TOPCon双玻组件均价约为0.71-0.74元/W,环比小幅下降。[6][52][53][54][55] 3) 风电中标同比增长45%,交付节奏加速并网无忧。2024Q1-Q3全国风电中标598个,累计中标109.3GW,2023同期中标461个,累计中标74.9GW,中标容量同比增长45.9%。[7][58][59] 4) 美国储能成长性与高确定性兼备,中国企业强势进军。根据WoodMac数据,24Q2美国新增电池储能3.01GW/10.49GWh,同比增长74%/86%。根据WoodMac预测,24年美国将有望新增储能12.7GW/36.7GWh,同比增长42%/35%。[11][12] 5) 2024上海·国际氢能高峰论坛举行,中国氢能产业大会将于10月18日开幕。10月8日,以"双碳潮涌绿水氢山"为主题的2024上海·国际氢能高峰论坛在上海科学会堂开幕,发布氢能创新业态、科普氢能产业知识,推动氢能产业生态健康持续发展。[14]