行业投资评级 通信行业被评为"强于大市"投资评级。[42] 报告的核心观点 通信行业 1. 国内电信业务量整体保持平稳增长,移动互联网接入流量持续增加。[14][15] 2. 光缆行业产能过剩,市场集中度提高,头部企业有望进一步巩固市场地位。[18][19][22][23] 3. 华为鸿蒙 HarmonyOS NEXT 系统开启公测,应用适配情况良好,有望进一步提升华为在操作系统市场的份额。[29][31][32] 计算机行业 1. 国内软件行业收入和利润保持较快增长,云计算、大数据等细分领域表现亮眼。[25][26][27] 游戏行业 1. 国产网络游戏版号发放数量保持高位,市场规模连续4个月环比增长。[33][34] 2. 中国游戏在海外市场表现亮眼,出海收入不断增长,成为中华文化的重要"名片"。[36][37][38][39][40] 分组总结 行业投资评级及报告核心观点 1. 通信行业被评为"强于大市"投资评级,报告重点关注了国内电信业务量、光缆行业集中度提升以及华为鸿蒙系统的发展情况。[42] 2. 计算机行业方面,报告分析了国内软件行业的收入和利润情况,以及云计算、大数据等细分领域的表现。[25][26][27] 3. 游戏行业方面,报告介绍了国产网络游戏版号发放情况、市场规模变化,以及中国游戏在海外市场的表现和文化输出。[33][34][36][37][38][39][40]