报告的核心观点 1. 市场全线大幅回调,半导体产业链相对逆势 [7][8] 2. 顺周期板块和券商板块有望率先获益 [8] 3. 受益于政策刺激和市场情绪转暖,地产产业链、消费板块和金融板块成为领涨行业 [8] 4. 科技成长方向有望受益于海外科技巨头资本支出增加、AI 商业化闭环逐步打通、中美 AI 产业竞争加剧 [8] 根据目录分别总结 市场数据 - 主要指数集体收跌,创新型中小企业风格跑输 [7] - 超大盘股板块风格跑赢,小盘股板块风格跑输 [7] - 电子、计算机、非银金融跌幅较小,电力设备、传媒、美容护理跌幅居前 [7] - GPU 指数、IGBT 指数、MCU 芯片指数涨幅居前 [7] 估值情况 - 上证指数市盈率(TTM)为 14.36 倍,处于历史后 29.14%分位 [7] - 科创 50 指数市盈率(TTM)为 72.43 倍,处于历史后 75.11%分位 [7] - 创业板指数市盈率(TTM)为 34.6 倍,处于历史后 15.59%分位 [7] 资金面 - 全市场成交额收缩至 3 万亿元以下,市场量能有所收敛 [7] - 涨停公司 55 家,跌停公司 962 家 [7] 行业动态 - 英伟达在人工智能峰会上宣传新芯片能源效率,GPU 概念股逆势走强 [8] - 联发科发布 3nm 天玑汽车座舱芯片,汽车芯片概念股表现活跃 [8] - 理想汽车加快自主研发智能驾驶 SoC 芯片 [8] - 今年"双 11"电商平台提前开启预售,活动周期延长至 26-34 天 [15] - 各电商平台加大商家扶持力度,拉拢商家获取更多销售增量 [15] - 国家发改委要求到 2026 年底基本建成国家数据标准体系 [16] - 鸿蒙 NEXT 系统今日开启公测,多家主流应用已完成适配 [17][18] - 2024 年 1-8 月广告市场同比增长 3.1% [19] 公司动态 - 玲珑轮胎预计 2024 年前三季度净利润同比增长 72%-82% [20] - 金杯电工完成 0.5 亿元股份回购 [21] - 牧原股份 2024Q3 销售生猪 1775.6 万头,养殖业务业绩预计亮眼 [22] - 温氏股份 2024Q3 养猪和养鸡业务业绩均可期 [23] - 艾德生物自主研发的 HRD 试剂盒进入创新医疗器械特别审查程序 [24] - 宇晶股份签署约 4 亿元日常经营重要合同 [26]