AI 算力 - 百度全面升级百舸 AI 异构计算平台 4.0、千帆大模型平台 3.0,关注 AI 算力产业链投资机会 [6][7] - 百度智能云事业群总裁表示,2024 年大模型的产业落地正在加速,目前在千帆大模型平台上,文心大模型日均调用量超过 7 亿次,累计帮助用户精调了 3 万个大模型,开发出 70 多万个企业级应用,过去一年文心旗舰大模型降价幅度超过 90%,主力模型全面免费 [6][7] AI 大模型及应用 - Meta Connect 2024 召开,发布新 AI 硬件及 Llama3.2 大模型,关注 AI 商业化应用 [7][8] - Llama3.2 包括两个视觉模型,具有 11B 参数和 90B 参数两个版本,和两个轻量级纯文本端侧模型,1B 和 3B 两个大小 [7][8] 自动驾驶/虚拟座舱 - 华为发布星河 AI 自动驾驶网络解决方案,包括智能网元、数字孪生和智慧大脑三层架构,打造风险自识别、故障自闭环、变更自验证的 L4 自动驾驶网络 [8][9] - 该方案为金融、高校等多个行业打造了 AI 值守的运维专家 [8][9] 投资建议 - 建议关注受益百度升级计算平台的 AI 算力板块、受益 Meta 发布新硬件的 AI 大模型及应用板块以及受益华为发布星河 AI 自动驾驶网络解决方案的自动驾驶/虚拟座舱板块 [9][10] - AI 算力建议关注海光信息、中科曙光、恒为科技、润泽科技、寒武纪等 [9] - AI 大模型及应用建议关注万兴科技、金山办公、萤石网络等 [9] - 自动驾驶/虚拟座舱建议关注中科创达、德赛西威、经纬恒润等 [9][10] 市场回顾 - 本周,A 股申万计算机指数上涨 17.74%,板块整体跑赢沪深 300 指数达 2.04pct,跑输创业板综指数达 1.25pct [11] - 申万计算机二级行业涨跌幅分别为:软件开发(20.73%)、计算机设备(16%)、IT 服务 II(15.57%) [12][13] - 海外市场指数整体走势较强,Wind 美国中资股软件与服务涨幅最高达 21.44% [15][16] 公司动态 - 国投智能在电子数据取证方面及公共安全大数据智能化分析等方面有技术积累 [20] - 信息发展与江苏国有企业科工委和中物联金融委签署战略合作框架协议 [21] - 卫宁健康取得急诊绿区的监控方法、装置、设备及存储介质的专利证书 [22] - 拓尔思制定"质量回报双提升"行动方案,聚焦主业、创新驱动、完善信息披露、注重股东回报 [22] 风险提示 - 产业发展不及预期 [23] - 政策推进力度不及预期 [23][24] - 国产替代不及预期 [24]