报告的核心观点 1. 2024年10月,智能手机市场将迎来SoC、OS、大模型、新机型的密集发布期,端侧AI趋势推动智能手机软硬件升级,有望提振销量,或将推动以智能手机供应链为主的消费电子公司迎来新一轮业绩增长动力。[2][3] 2. 国庆出游市场呈现高景气,国内游、跨境游多点开花,出行产业链有望持续受益。[5][6] 报告内容总结 电子行业 1. SoC方面,联发科天玑9400和高通骁龙8Gen4将于10月发布,性能大幅提升。[3] 2. 软件方面,10月原生鸿蒙系统首次公测,vivo和OPPO将升级自研操作系统,苹果也将推出新的AI功能。[3] 3. 硬件方面,主要安卓手机品牌将在10月发布新机,有望带动用户换机需求,提振销量。[3] 社会服务行业 1. 国庆期间,全国国内旅游出游7.65亿人次,同比增长5.9%;国内游客出游总花费7008.17亿元,同比增长6.3%。[5] 2. 传统山岳景区和小众景区广受追捧,餐饮市场表现亮眼。[5] 3. 县域旅游热度高涨,错峰出行成新常态,00后成为主要消费群体。[5] 4. 出境短途航线价格恢复至疫前水平,免签政策带动入境游高增长。[6]