报告行业投资评级 - 半导体行业评级为"推荐"[1][2] 报告的核心观点 - 半导体市场同比创下2022年4月以来最大增幅,2024年8月半导体销售额达到531亿美元,较2023年8月的440亿美元增长20.6%[1] - 数据中心和生成式AI智能产品是本轮半导体行业增长的核心动力,后续随着新型智能终端的逐步落地,半导体行业将持续回暖[1] - 从估值角度来看,半导体细分板块近3-5年表现良好,仍有一定提升空间[2] - 在国内多项利好政策的提振下,半导体行业迎来"戴维斯双击",行业盈利水平将同步提升,投资价值凸显[2] 行业细分板块总结 半导体材料 - 建议关注华海诚科(688535.SH)、雅克科技(002409.SZ)、清溢光电(688138.SH)、江丰电子(300666.SZ)[3] 半导体设备 - 建议关注北方华创(002371.SZ)、拓荆科技(688072.SH)、中科飞测(688361.SH)[3] 集成电路封测 - 建议关注通富徽电(002156.SZ)、长电科技(600584.SH)、甬矽电子(688362.SH)[3]