报告行业投资评级 - 中际旭创、天孚通信、新易盛、中瓷电子、鼎通科技、中兴通讯、亿联网络、英维克、意华股份等公司评级为增持 [1] 报告的核心观点 周观投资 1. AI算力是重点配置方向,相关标的包括中际旭创、新易盛、天孚通信、鼎通科技、华丰科技等 [7] 2. 通信半导体也是重点关注方向,相关标的包括源杰科技、中瓷电子、盛科通信、仕佳光子等 [7] 3. 顺周期板块如物联网、智能控制器等也值得关注,相关标的包括移远通信、广和通、拓邦股份、和而泰等 [7] 4. 三大运营商及中国铁塔等红利资产也值得配置 [8] 行业动态 1. OpenAI获得66亿美元融资,估值超1500亿美元 [9] 2. OpenAI开发者大会发布4大新功能,大幅简化模型开发流程 [10] 3. Meta发布全球首个带背景音乐的文生1080P超高清视频模型 [11] 4. 英伟达与埃森哲合作,促进企业采用人工智能 [12] 5. 美国加州州长否决人工智能安全法案SB1047 [13] 6. 中国移动带状光缆产品集采,共10家中标 [14] 大事提示 1. 10月8日-10月13日通信行业上市公司有多家公司股东大会召开、分红、业绩发布会等重要事项 [15][16][17]