报告的核心观点 - 市场成交量大幅增加,沪深两市成交额位于2024年至今的94.7%分位数水平,在地产政策、货币政策和资本市场政策的接续发力中,市场情绪达到历史高位 [1] - 行业层面成交额集中度转为上升趋势,个股层面成交额集中度保持下降趋势。行业层面涨跌幅分化度保持上升趋势,个股层面涨跌幅分化度转为上升趋势 [11] - 赚钱效应明显改善,Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为8.54%,较前值上升4.50个百分点,全A涨跌中位数为12.99%,较前值上升12.12个百分点 [21] 行业成交额及占比 - 成交额最多的3个行业为:电子(11.19%)、计算机(10.52%)、电力设备(7.60%) [10] - 成交额最少的3个行业为:综合(0.15%)、美容护理(0.35%)、纺织服饰(0.68%) [10] 行业集中度和分化度 - 行业层面成交额集中度转为上升趋势,Top5行业成交额占比为43.76%,较前值上升0.83个百分点 [14] - 个股层面成交额集中度保持下降趋势,Top10%个股占全部个股成交额的54.04%,较前值减少0.14个百分点 [16] - 行业层面涨跌幅分化度保持上升趋势,Top3行业平均涨跌幅与中位数涨跌幅之差为9.53%,较前值上升5.44个百分点 [18] - 个股层面涨跌幅分化度转为上升趋势,Top20%个股与Bottom20%个股成交额之比为7.89,较前值增加0.14 [20] 换手情况 - 换手率最高的3个行业为:社会服务(24.49%)、计算机(23.12%)、传媒(17.12%) [24] - 换手率最低的3个行业为:石油石化(1.75%)、银行(1.86%)、交通运输(4.16%) [24] 机构调研 - 机械设备(7.63%)、电子(6.81%)、医药生物(6.04%)行业的机构调研强度最高 [29] - 沪深300的调研强度最大,为0.89,中证100的调研强度在上周的绝对变化最大,降低了2.93 [31] 资金流向 - 上周股市资金净流入3238.49亿元,较前值增加2806.20亿元,其中ETF净流入最多为2794.61亿元 [33] - 融资余额增加243.40亿元,较前值增加272.11亿元,增加最多的行业为医药生物、机械设备、电力设备 [35] - 重要股东净减持23.57亿元,较前值减少24.17亿元,减持最多的行业为食品饮料、房地产、交通运输 [42][43] - 上周新增IPO 1家,募资金额3.87亿元,无定向增发 [45][47] - 上周限售解禁市值为426.69亿元,较前值增加104.87亿元,预计本周和下周限售解禁市值为163.91亿元,解禁最多的行业为基础化工、计算机、建筑装饰 [49][50]