报告公司投资评级 - 维持买入评级 [6] 报告的核心观点 - 大额合同签订,带来公司收入及利润弹性 [5] - 光伏技术迭代,拉动激光设备需求 [5] - 非光伏业务积极布局,有望迎来增量 [6] 公司财务数据及盈利预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为5.62、6.89、8.58亿元,对应PE分别为29、24、19X [6][7] - 2024-2026年营业总收入分别为1,933、2,351、2,824百万元,同比增长率分别为20.1%、21.6%、20.1% [7] - 2024-2026年毛利率分别为48.4%、48.6%、48.9% [7] - 2024-2026年ROE分别为15.5%、15.9%、16.6% [7]