1."稳地产、稳股市、稳经济"一揽子政策出台，关注环保公用四大投资方向 [18][19] 1. "稳地产、稳股市、稳经济"一揽子政策出台，关注环保公用四大投资方向: 1) "强者恒强"：关注业绩稳健的细分领域龙头企业，如反渗透膜行业龙头【沃顿科技】、半导体洁净室设备龙头【美埃科技】、塑料卫浴泵龙头【凌霄泵业】。[18] 2) 市值管理：要求上市公司制定市值管理制度，提升公司投资价值。[18] 3) 中长期资金入市：大力引导中长期资金入市，支持股票市场稳定发展。建议关注河南中下游天然气一体化标的【蓝天燃气】、安徽省天然气长输管网龙头【皖天然气】、煤电一体化标的【陕西能源】、国内核电双龙头【中国核电】、【中国广核】。[18] 4) 地产链相关：地产复苏预期下，建议关注家用表计和水泵板块，如全国燃气表龙头【金卡智能】、国内家用屏蔽泵龙头【大元泵业】。[18] 2.关注标的组合 [19][20] 1. 【中国广核】为中国乃至全球的核电巨头,装机容量占全国的43.48%,有望迎来业绩拐点。[51] 2. 【中国核电】为中国乃至全球的核电巨头,在建装机支撑未来几年公司业绩增长,同时积极发展新能源。[52] 3. 【新集能源】为中煤集团下上市煤炭企业,煤电一体化使其具备更加稳定和丰厚的盈利。[52] 4. 【陕西能源】为陕投集团旗下煤电一体化企业,在建及筹建项目支撑未来几年的成长。[53] 5. 【蓝天燃气】为河南天然气长输管网稀缺标的,加速下游城燃并购,实现业绩稳定性。[53] 6. 【佛燃能源】为佛山区域城市燃气运营商,主业向好,同时布局氢能等新兴业务。[53] 7. 【皖天然气】为安徽省天然气长输管线业务运营商,业务模式稳定,有望充分受益于安徽天然气需求增长。[54][55] 3.市场信息跟踪 [21][22][23][24][25][26][27][28][29] 1. 碳市场情况:本周全国碳排放配额总成交量413.47万吨,总成交额4.08亿元。[21] 2. 天然气价格:9月27日中国LNG到岸价格为13.33USD/mmbtu,环比下跌1.33%。[23] 3. 锂电回收相关金属价格:截至9月30日,碳酸锂价格为7.57万元/吨,环比上周提高2.02%。[25][26][27][28] 4.行业要闻 [30][31][32][33][34][35][36] 1. 合肥市发展改革委发布关于居民管道天然气销售价格调整的通知。[30] 2. 工信部要求到2027年,80%以上钢铁产能完成超低排放改造。[31] 3. 国家能源局印发《电力市场注册基本规则》,明确新型储能企业注册需满足条件。[32] 4. 生态环境部发布《危险废物排除管理清单(2024年版)》(征求意见稿)。[33] 5. 宁夏发改委组织申报第二批绿色低碳先进技术示范项目。[34] 6. 国家能源局发布2024年1-8月全国电力工业统计数据。[35] 7. 国家发改委支持组建中国资源循环利用集团。[36] 5.上周行业走势 [37][38][39][40] 1. 2024年9月23日至9月30日,上证综指上涨21.95%,创业板指数上涨40.65%,公用事业指数上涨14.76%,环保指数上涨22.74%。[37] 2. 环保板块中,固废治理、水务及水治理、大气治理、环保设备、环境综合治理等子行业均有较好表现。[37] 3. 公用事业板块中,火力发电、风力发电、光伏发电、燃气、热力服务、电能综合服务等子行业均有较好表现。[37] 6.上市公司动态 [42][43][44][45][46][47][48] 1. 惠天热电受托经营润电热力下属供暖企业。[42] 2. 中国核电福建漳州核电站4号机组计划浇筑核岛第一罐混凝土。[42] 3. 深圳能源妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程项目获批。[42] 4. 多家上市公司实施定向增发。[50] 7.风险提示 [56] 1. 政策推进不及预期 2. 项目投产进度不及预期 3. 大额解禁风险 4. 补贴下降风险 5. 产品价格下降风险