报告公司投资评级 - 公司当前评级为"买入"，合理价值为5.60元/股 [5] 报告的核心观点 - 公司拟向控股股东吴志泽先生定增不超过2.85亿股,募集资金不超过8.00亿元,用于补充流动资金及偿还银行借款 [3] - 控股股东再次全额定增,彰显对公司未来发展的信心 [3] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.47/0.52/0.57元/股,维持"买入"评级 [3][4] 公司业绩分析 - 2024H1在外部消费环境疲软下,公司未放松终端折扣,毛利率同比提升 [3] - 哈吉斯及报喜鸟品牌持续拓店,持续提高大店比例,看好哈吉斯品牌未来成长空间 [3] - 根据预测,公司2023年股利支付率52.28%,2024H1中期股利支付率29.70% [3]