报告的核心观点 - 美联储关注的通胀指标和消费者支出几乎陷于停滞,反映出经济正在降温 [7][8] - 美国消费者信心升至五个月高点,对经济的乐观情绪增强 [8] - 法国和西班牙通胀率降至2%以下,欧洲央行降息预期升温 [9] - 中国三大一线城市出台放松楼市限购政策,以提振需求 [11] - 中国政府将及时研究新的增量政策,注重听取各方意见 [12] - 中国央行将加大货币政策调控力度,提高调控精准性 [13] - 中国证监会要以有力有效的行动促进资本市场发展,适时推出更多政策 [14] 公司和行业的关键要点 企业要闻 - 波音工会称与公司的谈判已中止,双方在养老金和薪资等问题上存在分歧 [15] - 币安创始人赵长鹏在美国获释,此前因未能采取妥善行动而被拘留 [15] - 受欧盟关税影响,奇瑞推迟在西班牙生产电动汽车的计划 [15] - 蔚来集团在中国境内子公司获得133亿元人民币投资 [15] 行业动态 - 银行业: - 银行股普遍估值较低,港股/A股价比普遍较低 [16] - 航空业: - 航空股普遍估值较低,港股/A股价比较低 [16] - 能源化工业: - 中石油、中石化等大型油企估值较低 [16] - 部分煤炭、有色金属等公司估值较低 [16] - 医药生物业: - 部分医药生物公司估值较高,如百济神州、药明康德等 [16] - 部分医药生物公司估值较低,如新华制药、君实生物等 [16] - 其他行业: - 部分电力设备、建筑材料等公司估值较低 [16] - 部分消费电子、家电等公司估值较高 [16]