报告行业投资评级 - 行业评级为"增持" [1] 报告的核心观点 稳增长措施推动下或迎来估值修复 - 三部委出台多项稳增长措施,包括降准、降息、创设新货币政策工具等,推动国内资本市场迎来估值修复行情 [4] - 当前计算机行业估值仍处于近10年历史低位水平,位于11.37%分位,有望迎来估值修复 [4] "AI+数字经济+信创"打开产业中长期成长空间 - 我国人工智能产业正式迈入普惠化应用及规模化落地发展新阶段,为信息技术产业打开中长期成长空间 [9] - 党政及行业信创招投标有积极进展,信创全面推广应用取得积极进展,有望在财政支持下进一步发展 [9] 根据目录分别总结 行业投资建议 - 重点推荐北特科技、贝斯特、微光股份等公司 [3] - 建议关注沪深300相关成分股、金融IT、自主可控等方向 [9] 重点跟踪行业 光伏设备 - N型电池片扩产项目多点开花,推动光伏产业高景气增长,建议关注迈为股份、捷佳伟创等 [11] - 光伏产业链价格调整将刺激下游需求,建议关注双良节能、奥特维等 [11] 储能 - 发电侧和用户侧储能均迎来重磅政策利好,推动储能全面发展,建议关注星云股份、科创新源等 [11] 半导体设备 - 全球半导体设备市场未来十年有望翻倍增长,国产替代是必然趋势,建议关注中徽公司、北方华创等 [12] 自动化 - 刀具市场规模有望达到557亿元,头部企业有望迎来高速成长机遇,建议关注华锐精密、欧科亿 [12] 碳中和 - 换电领域市场规模可达千亿,碳交易市场有望量价齐升,建议关注协鑫能科 [12]