行业投资评级 维持半导体行业"推荐"评级。[5] 报告的核心观点 1. 半导体行业数据跟踪: - 2024年7月,全球半导体行业销售额为513亿美元,同比增长18.7%,实现了连续四个月的同比正增长。美国、中国和亚太/其他所有地区的销售额同比增长,但日本和欧洲的销售额同比下降。[9] - 2024年8月,我国集成电路进口金额为330.83亿美元,同比增加11.7%;进口数量为498亿个,同比增长16.7%,环比增长14.48%。[8][11] - 2024年8月,我国半导体设备进口金额为29.57亿美元,同比增长3.8%;进口数量为5921台,同比增长27.4%,市场景气度仍在回升。[13][14] - 2024年4-7月,64Gb NAND Flash和DDR4价格价格高位维稳,NAND价格相比于2023年中的价格低点已经上涨22.83%;DDR4价格相比于2023年中的价格低点上涨30.39%。[15][16][17] 2. 行业新闻: - 越南发布"越南半导体产业至2030年发展策略和2050年愿景",目标是到2050年越南半导体产业年营收规模达1,000亿美元以上。[19][20] - 我国完成首批氢离子注入性能优化芯片产品客户交付,补全了我国半导体产业链中缺失的重要一环。[19] - 日本和荷兰对华半导体设备出口额均出现增长。[19] - SK海力士开始量产全球首款12层HBM3E产品,容量为36GB,创下HBM最大容量纪录。[20] 细分板块总结 1. 半导体设备: - 近一个月涨跌幅为-3.81%,近一年涨跌幅为-8.61%。[23] 2. 半导体材料: - 近一个月涨跌幅为-0.56%,近一年涨跌幅为-28.94%。[23] 3. 集成电路封测: - 近一个月涨跌幅为-1.12%,近一年涨跌幅为-14.94%。[23] 4. 模拟芯片设计: - 近一个月涨跌幅为-0.47%,近一年涨跌幅为-32.76%。[23] 5. 数字芯片设计: - 近一个月涨跌幅为-2.94%,近一年涨跌幅为-15.6%。[23] 重点公司估值及盈利预测 1. 半导体材料公司: - 华海诚科(688535.SH)、雅克科技(002409.SZ)、清溢光电(688138.SH)、江丰电子(300666.SZ)[25] 2. 半导体设备公司: - 北方华创(002371.SZ)、拓荆科技(688072.SH)、中科飞测(688361.SH)[25] 3. 集成电路封测公司: - 通富微电(002156.SZ)、长电科技(600584.SH)、甬矽电子(688362.SH)[25]