报告行业投资评级 - 报告给出了"增持"的行业投资评级,表示分析师看好行业基本面,预计行业相对表现将优于同期基准指数 [1] 报告核心观点 - NAND颗粒市场价格小幅波动,三星开始量产PCle 5.0 PM9E1 SSD,采用自研5nm控制器和第八代V-NAND,性能、存储容量、能效和安全性等关键属性均得到改善 [1][10] - DRAM颗粒价格小幅下跌,华邦电子表示强劲的AI需求使主要供货商专注于HBM和主流DRAM [11] - 美光正在将12层HBM3E送交给AI产业链重要合作伙伴进行验证 [12][13] - 渠道客户为双11和"黑五"大促提前小批量备货,给渠道市场带来一些活力,整体价格相对稳定 [9] - 嵌入式市场以平稳为主,原厂仍在加速谈判Q3合约价 [9] 公司动态 - 东芯股份将继续以"提供可靠高效的存储产品及设计方案"为使命,专注于存储芯片设计领域的科技创新 [14] - 协创数据一直密切关注客户需求及市场行情变化,及时调整采购策略,服务器再制造业务产能持续爬坡 [15] - 江波龙聚焦于半导体存储应用产品的全链条能力建设,具备在外发和自有产能之间进行灵活调整的空间 [16] - 太极股份在数据要素领域将继续发挥离数近、用数广、管数强的优势,推动应急、交通等领域数据治理 [17][18] 公司公告 - 德明利回购注销1名离职员工已获授予但未解除限售的限制性股票 [19] - 壹石通拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [19] - 佰维存储首次公开发行的部分限售股将于2024年9月27日起上市流通 [19] - 协创数据全资子公司为公司向银行申请授信额度提供连带责任保证 [19]