报告行业投资评级 - 报告维持航运港口行业"强于大市"的投资评级[4] 报告的核心观点 - 美国东海岸和美湾港口的码头工人可能在2024年9月30日合同到期后发起罢工[2][6] - 罢工将导致集装箱货物积压,码头拥堵,空箱回流缓慢,对全球供应链造成紊乱[6] - 船公司可能会加收附加费用,导致即期运价上涨,利好船公司长期运价协议谈判[6] 行业概况 - 根据相关研究报告,报告涵盖了航运港口行业的过去、现在与未来发展[5] - 报告还初探了内贸化学品水运行业的供需格局及龙头企业的份额提升[5] 投资建议 - 建议关注中短期内,意外冲击造成供需格局逆转的集运行业投资机会[7] 风险提示 - USMX和ILA可能在截止日前达成新的劳资合同,避免罢工发生[8] - 美国政府可能介入双方谈判,强制要求工会不得罢工[8] - 相关假设和数据测算可能存在偏差,影响对罢工影响的预测[8]