行业投资评级 - 维持"推荐"评级 [1][2] 报告的核心观点 - 工信部印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南,利好核心工业软件企业 [6][7][8] - 华为宣布将继续推动鲲鹏、异腾计算产业的发展,将推动相关工业软件厂商发展 [9] 行业要闻与动态 - 工信部印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南,提出到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代的任务 [7][8] - 这一指南旨在提升产业链供应链的韧性和安全水平,特别是在石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关键行业领域 [7][8] - 在基础软件方面,更新的重点包括操作系统、数据库、中间件等产品;在工业软件方面,更新的重点包括CAD、CAE、CAM、MES、ERP等关键软件 [7][8] - 在工业操作系统方面,更新的重点包括PLC、DCS、SCADA、SIS、嵌入式软件等产品 [7][8] - 这些措施预计将推动工业领域的数字化转型,提升生产效率和产品质量,同时减少能源消耗,增强工业机器人产品竞争力,构建安全可控的新型工业网络体系,并促进制造业的智能化改造和绿色化升级 [7][8] 重点公司动态 - 中控技术:控股股东、实际控制人增持公司股份,累计增持金额超过本次增持计划拟增持金额区间下限的50% [12][13] - 远光软件:全资子公司远光广安减资,减资后注册资本由3,900万元减少至2,600万元 [14][15][16][17] - 赛意信息:首次回购公司股份730,000股,占公司总股本的0.1780% [18] 本周市场回顾 - 本周沪深300指数上涨1.32%,创业板指数上涨0.09%,计算机(ZX)板块上涨3.62%,工业软件板块上涨0.41% [21] 风险提示 - 政策推进不及预期的风险 - 行业下游景气度不及预期的风险 - 研发与产品更新不及预期的风险 [24]