报告行业投资评级 - 报告维持行业"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 华为全面拥抱 AI 成为战略核心 - 华为认为 AI 是对行业影响最大的技术,正在推动各行各业智能化的不断深化,正在走向全面智能化 [4] - 华为的战略核心是充分抓住人工智能变革机遇,基于实际可获得的技术,开创计算架构,打造"超节点+集群"系统算力解决方案,长期持续满足算力需求 [4] - 华为发布 CloudMatrix,为客户提供澎湃的 AI 算力,构建 AI 原生的云基础设施 [4] - 华为预测 2030 年 AI 计算总量同比 2020 年增长 4000 倍,彰显了 AI 巨大潜力 [4] 工信部推动工业软件国产化 - 工信部印发指南,推动工业重点行业领域设备更新和技术改造,以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点,推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代 [4] - 到 2027 年,完成约 200 万套工业软件和 80 万台套工业操作系统更新换代任务 [4] 行业相关公司总结 - 建议关注浪潮信息、中科曙光、海康威视、金山办公、宝信软件、软通动力、莱斯信息、达梦数据等公司 [4]