先进制造行业周报：华为金秋9月科技领域耕耘忙，欲与产业链合作伙伴共赢智能未来

报告行业投资评级 - 报告给出了"增持"的行业投资评级 [1] 2. 报告的核心观点 2.1 华为上半年业绩稳健增长 - 华为2024年上半年实现销售收入4175亿元,同比增长34.3%;净利润达到551.1亿元,同比增长18.17%,净利润率达13.2% [5] - 根据IDC数据,华为在2024年上半年以17.5%的市场份额位列中国智能手机市场出货量第一;在折叠屏手机市场也占据领先地位,在2024年第一季度、第二季度均占中国折叠屏手机市场份额超过40% [5] - 华为云在2024年第一季度的市场份额为19% [5] - 华为云已汇聚4.5万生态伙伴,联合构建了行业解决方案500余个,发布云商店商品多达12000款 [5] 2.2 华为9月将发布多项新产品和召开重磅会议 - 即将发布全球首款三折屏手机Mate XT、搭载玄玑感知系统的全新穿戴设备 [5][8] - 将于9月19日至21日召开"华为全联接大会",主题为"共赢行业智能化",从战略、产业、生态等方面探讨如何通过智能化、数字化技术赋能行业 [8] 2.3 重点关注行业 - 光伏设备:N型电池片扩产、光伏产业链价格调整带来的投资机会 [9] - 锂电设备:新技术带来的需求、主业拓展、出口链等方向 [9] - 储能:发电侧和用户侧政策利好推动储能发展 [9] - 氢能源:绿氢符合碳中和要求,光伏和风电发展为制氢提供基础 [9] - 工程机械:关注行业龙头 [10] - 半导体设备:国产替代是长期趋势,关注相关公司 [10] - 自动化:关注刀具等工业耗材领域 [10] - 碳中和:关注移动换电及碳交易相关标的 [10] 3. 投资建议 - 华为是全球性科技创新领先企业,持续以技术、产品及生态革新引领产业升级,值得关注 [8] - 建议关注受益于华为产业链合作的公司,如牧通动力、神州数码、常山北明、赛意信息、润和软件等 [8]