行业投资评级 - 报告行业投资评级为"看好" [1] 报告核心观点 - 把握船舶板块受重组预期波动机会,推荐中国船舶、中国重工,关注中船防务、中国动力 [5] - VLCC、好望角型散货船运价上涨,整体油轮散货大船相比小船强势,推荐中远海能、招商轮船、招商南油、兴通股份 [5] - 航空机场板块持续复苏,推荐吉祥航空、中国国航、春秋航空、南方航空 [10] - 推荐皖通高速、大秦铁路、招商公路,关注中铁特货、铁龙物流 [11] - 快递行业迎来旺季涨价行情,推荐件量高增速、利润高弹性的申通快递,经营质量与服务持续提升、业绩稳健增长的圆通速递 [9] 行业数据总结 航运 - 波罗的海干散货指数上涨4.60% [13] - 上海出口集装箱运价指数下跌5.76% [13] - 中国沿海干散货运价指数上涨2.50% [16] - VLCC运价上涨14%,苏伊士原油轮运价上涨13%,成品油LR2运价上涨22% [5][6] 航空 - 民航客运量同比上涨20.16%,货邮运输量同比上涨24.83% [20][21] - 上海机场旅客吞吐量同比上涨27.13%,深圳机场同比上涨16.30%,厦门空港同比上涨10.77% [22][24][25] 铁路 - 铁路客运量同比上涨47.62%,货运量同比下跌0.85% [33][34] 公路 - 公路客运量同比上涨156.31%,货运量同比上涨3.92% [35][36] 港口 - 全国主要港口货物吞吐量同比上涨0.61%,外贸货物吞吐量同比上涨5.00%,集装箱吞吐量同比上涨7.50% [31][32] 化工物流 - 华东地区化工产品价格指数小幅下降,库存有所上升 [33]