报告的核心观点 1. 周三A股市场整体表现较弱,沪指险守2700点,多数板块个股表现不佳 [2] 2. 房地产板块大涨,受益于近期多地出台的政策利好,预计后市房地产有望弱修复 [2][3] 3. 光刻机概念股逆势大涨,受益于工信部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》 [3] 4. 保险板块先涨后跌,受益于国务院发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》 [3] 5. 国企改革概念股活跃,受益于多家央企筹划重大合并,预计低估值稳定类央国企营收和估值可能同步提升 [3] 报告内容总结 市场综述 1. 周三沪深三大指数开盘涨跌不一,整体表现较弱,沪指险守2700点 [2] 2. 多数板块个股表现不佳,白酒龙头某茅的下跌加速了市场情绪的释放 [2] 3. 全天来看,多元金融、房地产、煤炭等板块涨幅居前,工程咨询服务、环保等板块跌幅居前 [2] 房地产板块 1. 受益于近期多地出台的政策利好,如南京推出房展会购房补助等,预计将扭转市场悲观预期,后市房地产在政策刺激下有望弱修复 [2][3] 2. 投资者可参与博弈短线机会,波段操作,高抛低吸,或是占优策略 [2] 3. 中长期可重点关注一些土地储备优势的国企房企以及重回稳健发展的优质民企龙头公司 [2] 光刻机概念股 1. 受益于工信部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》,光刻机概念股逆势大涨 [3] 保险板块 1. 受益于国务院发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》,保险板块先涨后跌 [3] 2. 多家保险资产公司中报披露上半年盈利稳中有升 [3] 国企改革概念股 1. 受益于多家央企筹划重大合并,国企改革概念股大涨 [3] 2. 预计低估值稳定类央国企营收和估值可能同步提升,可关注石油、石化、天然气、交通运输等具有垄断性质的行业 [3] 3. 央企上市公司尤其是战略性新兴产业并购重组机会也值得关注 [3]